佛山私行中心一部私行金融顾问
人数:1人
工作地点:广东省佛山市
期望到岗时间:2018-09-30
教育要求:金融类相关专业全日制本科以上的学历;

专业要求:
1.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;
2.熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划。
3.熟悉国家经济、金融方针政策和经济法规,具备一定的证券投资理论和实践经验,对商业银行、投资银行运作有一定了解。
资历要求:五年以上的金融领域从业经验,熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划。

工作职责:
1.分析挖掘客户需求,为私人银行客户提供金融服务及产品咨询、投资组合建议、财富规划及其它专业服务,以实施产品销售和客户维护提升;
2.负责私银产品推介,针对产品和组合设计方案开展培训;
3.搜集同业信息、发掘市场及客户需求规划服务方案。
 
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