1、年龄40周岁及以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、会计、财务、法律等相关专业；
2、具有2年以上银行、证券公司、基金公司或资产管理公司相关工作经验；
3、熟悉各类金融工具的投资运作原理及风险情况；
4、具备较强的分析能力及风险意识，对监管政策及市场变化比较敏锐，能及时识别风险并协助制定风险防范措施。